善光寺平に迫る越後の兵六千。初めて目の当たりにする越後の景虎（後の上杉謙信）の力量を見極めようと、じっと陣を構えて動かない晴信（後の信玄）。景虎は「敵が姿を見せねば、我らが姿を見せてやる」と葛尾城を陥落させました。これを見て、晴信は静かに兵を引きます。その頃、湖衣姫は結核で病の床に伏せっていました。
