A research scientist is murdered by an unknown assailant but it soon becomes clear that she is another victim of a serial rapist - 'The Mechanic'.
En voldtægtsforbryder og morder er på spil i Glasgow, og det omgivende samfund, især den kvindelige del af det, lægger pres på politiet for at få ham stoppet. Men er det seneste offer også "mekanikerens" værk, eller er der andre motiver? Et tip fra en togkonduktør fører til anholdelsen af juveleren Maurice Newman. Samtidig tilspidses konflikten mellem Barry Richard's og Jamie O'Hara's konkurrerende renovationsfirmaer. Maurice Newman viser sig at være et blindspor, og mordet på Jamie O'Hara sender pludselig efterforskningen i en hel anden retning. Taggart og McVitie beslutter i desperation at iværksætte en stor lokkedueoperation.
