Als Clown verkleidet ist James in Grünland unterwegs, um Früchte für Arktos’ Eis zu besorgen. Tabaluga entlarvt den Pinguin, und dabei wird James’ Arktoplan beschädigt. Weil James Angst vor Arktos’ Strafe hat, wenn er zu spät zurückkehrt, verkleidet sich Tabaluga als Pinguin und fliegt nach Glasburg. Als „netter“ James erstaunt er Arktos und sein Gefolge. Als der echte James auftaucht, ist er ebenfalls nett und hilfsbereit. Arktos platzt fast vor Wut.
Арктос хочет фруктового мороженого, но в теплице нет фруктов, поэтому Джеймса, переодетого клоуном, посылают в Зелёную Страну, чтобы стащить фрукты. Джеймс так плохо изображает клоуна, что зрители кидают в него фруктами, поэтому он забирает их и улетает на Арктоплане. Но Табалуга узнаёт его и бросается в погоню...
