Ludwig on oma võitluses jäänud üksi. Kes on see salapärane Meister, Timo käskija ja Ludwigi vastane? Arnika on jõudnud koos Timoga tagasi Wõllamäe tallu ja sinna on teel ka Arno. Feliksi taibukus on teda vangipõlvest omaenda kirikus küll päästnud, ent ootamatult satub ta hoopis järgmisesse. Teise poole maailmas on Arno ja Teele jõudnud püstkoja juurde ja kohtuvad selle peremehega. Ja mida nad seal näevad ja kuulevad on hoopis muu, kui nad oleks osanud arvata...