Torzonborz kéme adatokat gyűjt Süsüről. Süsü éppen vadkörtét eszik, majd a Kiskirályfival bújócskázik, megtanítja arra is, hogy nem szabad lepkét fogni. A tudományok várában elkészül a mű-Süsü, aki olyan, mint az igazi Süsü, csak Torzonborz király parancsára gonosz. Torzonborz kéme és hadvezére kémkedik Süsü után, csapdába csalják őt. A mű-Süsü megeszi a pék pereceit és a Csizmadia sarkantyúit. A Király és Kancellár vádolják Süsüt, de az igazi Süsü és a mű-Süsü áll előttük, keresztkérdésekre válaszolnak. Amikor Kiskirályfi meglátta a lepkét, a mű-Süsü megfogja azt, ezután romladozni kezd a benne lévő szerkezet, átváltozik picivé. A Kiskirályfi örül, hogy megkerül az igazi Süsü.
Torzonborz, a gonosz szomszéd király, nem nyugszik bele vereségébe és új cselt eszel ki. A tudományok várában megcsináltatja Süsü sárkány hasonmását, és beleprogramoztatja annak összes tulajdonságát, csak a jóságot felejti ki. A kiskirályfi azonban rájön, melyik az igazi, a jószívű sárkány.
