Ein stadtbekannter Gangster namens Frankie Fellows hat seine Gefängnisstrafe abgesessen und übt nun Rache. Und zwar an den Personen, die ihn damals ins Gefängnis gebracht haben. Unter anderem an Martin Fukanaga und seinem Partner Jerry, dem Staatsanwalt und dem Bürgermeister Brandon Carrol. Frankie Fellows ist es gelungen mittels Plasma 17 Gelee-Gesichter herzustellen, die den wahren Personen täuschend ähnlich sehen. Er versucht somit, dem Staatsanwalt einen Bankraub anzuhängen, Jerry einen Schmuckraub, den Bürgermeister will er mundtot machen und Martin ebenfalls bestrafen. Doch er hat nicht mit den Ninjas gerechnet, die seine Vorgehensweise entlarvt haben.
Mike and the gang are suspicious when unlikley suspects turn bad, including one of Mike's own uncles. Meanwhile, Connor is filming everyone doing embarrassing things for his made-up show, "Conn'd."
