Kui Mikol õnnestub enda arust Kalle Emili käest päästa, avaldab poiss oma isale tõe nii Emili kui Sepo kohta ning 12 aastat kiivalt varjatud saladus tuleb lõplikult päevavalgele. Tallinnas tutvustavad Hanna ja Triin Liiviale oma poiss-sõpru, kes on kummaliselt hästi kursis Kurmide perekonnalooga.