העבודה על פרק בר כוכבא מציתה ויכוח ישן בין שלומצי ואלכס, שרק אדם אחד (ומפחיד) יכול להכריע. באותו הזמן - גורל נעלב מתומר שמשום מה מתחמקת ממנו.
יום-הכיף השנתי של סטודיו אמציה מגיע! אבל שלומצי מזדעזעת לגלות שאלכס ארגן להם יום לא-כיף ב-40 מעלות חום בנחל עקרבוט. המצב מידרדר מהר למלחמת אחים, שמתפשטת אל כל הסטודיו.
הסטודיו בהתרגשויות לקראת תערוכת ציור חדשה של שלומצי. אלכס מנסה לייצר לתומר סאונד של קליעה לסל אבל מתקשה לקלוע, נר ותומר נשאבים למשחק כן-לא-שחור- לבן הארוך בהיסטוריה.
רגע אחרי שהם מסיימים לעבוד על פרק רחל המשוררת, הצוות של סטודיו אמציה מוצא את עצמו תקוע באולפן הסאונד במה שהופך ללילה משוגע. אבל, יכול להיות שזה לא קרה במקרה?