毛利との決戦を前に秀吉（竹中直人）の命で、官兵衛（岡田准一）は織田家の出世頭となった光秀（春風亭小朝）と会う。光秀からは軍師になれと誘われるが断る。朝廷は光秀に接近を図り、力を増す信長（江口洋介）を抑えようとするが、その権勢は絶頂を極めつつあり、毛利方の小早川隆景（鶴見辰吾）は、織田との戦いに決死の覚悟を固める。そしてついに官兵衛の嫡男・松寿丸は元服、長政（松坂桃李）と名乗り、戦いに加わる。
