秀吉（竹中直人）は播磨平定に成功するが、光（中谷美紀）の兄・櫛橋左京進（金子ノブアキ）は、官兵衛（岡田准一）が播磨に戦乱を持ち込んだと怒りをあらわにする。秀吉は毛利との決戦のため播磨諸将を集め評定を開くが、裏ではひそかに毛利による播磨分断の陰謀が張り巡らされていた。一方、石山本願寺の顕如（眞島秀和）との和ぼく交渉に失敗した荒木村重（田中哲司）は、信長（江口洋介）から降格を言い渡され衝撃を受ける。
