Der Affe Toby, Bär Bax und das Papageienmädchen Pepper, die nur English spricht, sind gute Freunde. Max liest den beiden aus seinem Buch über den Zoo vor. Seine Nichte Emily dort hat gerade ein Junges bekommen und die drei Freunde besuchen daraufhin den Zoo, um dem Baby-Eisbären eine Wollmütze als Geschenk zu bringen. Sie sehen dort auch viele andere Tiere, wie Löwen, Zebras und Pinguine.
