Die Storm Hawks müssen auf einem unbekannten Land Halt machen - der Kristallumwandler der Condor ist kaputt. Stork und Radarr bleiben beim Schiff, während die anderen ein Ersatzteil holen. Als sie wiederkommen, ist von dem Land nichts zu sehen. Sie finden nur einen zutiefst verängstigten Stork, der an einem Rettungsballon schwebt. Er behauptet, das Land habe die Condor und Radarr gefressen. In einer Taverne treffen die fünf den Seebären Tritonn. Er bestätigt Storks Geschichte: er selbst hat gegen das gefräßige Land, den Leviathan, einst gekämpft und dabei seinen Bruder verloren. Die Storm Hawks nehmen den Kampf gegen Leviathan auf...
The Condor has been swallowed whole by a giant sky creature, with Radarr inside! The terrified locals are no help at all, so the Storm Hawks will have to set out with nothing but their skimmers and their brains to hunt down the monster, and save their ship and their friend.