רומן לוהט ניצת בין זוהרה לגרשי, והשניים נאלצים להסתירו מנילי המאוהבת. עמוס מתמנה לראשות החוג. יהודה מגלה שפרודתו יוצאת עם אישה צעירה. במקביל, מתרבים סימני השאלה סביב דמותו של גרשי.
