Seit ihrem Kuss wissen Paula und Nico nicht, wie sie mit ihren Gefühlen umgehen sollen. Paula liebt Nico, aber sie hat Angst, ihre langjährige Freundschaft aufs Spiel zu setzen. Sie verdrängt erst mal alles und fährt zu einer Weiterbildung nach Singen. Valery, die sich mit ihrer Berliner Freundin Silke zur Streetparade in Zürich treffen will, nimmt Paula ein Stück mit. Als Valerys Verabredung platzt und ihr Auto den Geist aufgibt, steht sie bei Paula in Singen wieder auf der Matte. Paulas Studienkollege Hatze und seine Freunde Marco und Mustafa sind begeistert von Valery. Sie überreden Paula und Valery, mit ihnen um die Häuser zu ziehen. In der Zwischenzeit haben Fred und Nico einen Ausflug zu ihrem alten Baumhaus gemacht, das sie zusammen mit Paula als Kinder gebaut haben. Das Baumhaus ist inzwischen verfallen. In Gedanken an die alte Zeit beschließen sie es wieder aufzubauen.