Präsidentin Payton erfährt von ihrer politischen Rivalin, der Senatorin Kyle Green, Einzelheiten über einen bevorstehenden Anschlag. Die Angelegenheit lässt Payton an Charlie Tuckers Loyalität zweifeln. Charlie und Nick Vera erhalten in der Zwischenzeit eine bedrohliche Nachricht, die Nick dazu veranlasst, ein für alle Mal den Absender ermitteln zu wollen. Charlie erinnert sich außerdem daran, wie sie in Midnight City das erste Mal mit Omar Fatah zu tun hatte.
Charlie and Nick both receive a threatening text that sends Nick on an investigation to find the source once and for all. Meanwhile, President Payton’s rival Senator Green reveals just enough about the upcoming senatorial convoy attack report to cause her to question Charlie’s faithfulness.
Epäilyttävät tekstiviestit pitävät Charlien ja Nickin otteessaan. Panamassa tapahtuu maanjäristys, jonka seurauksena ympäristöön leviää isorokkoa.
Une épidémie de variole se répand au Panama. Charleston, en charge de ce dossier épineux qui touche l'opinion publique, met tout en oeuvre pour empêcher la propagation du virus. Une épidémie sur le territoire américain déclencherait en effet une véritable catastrophe sanitaire, difficile à enrayer...
Charlie y Nick reciben una nota amenazante que les envia a una investigación per encontrar la fuente. Charlie vuelve a tener contacto con Fatah en Midnight City.
Charlie e Nick ricevono una minaccia dal pericolosissimo Gruppo Krieg. A Panama, la CIA è impegnata ad arginare una possibile pandemia di vaiolo.