Ayanna ist zurück und übernimmt das Label von ihrem Vater. Er musste sich aus dem Geschäft zurückziehen, weil er sich an mehreren Frauen vergriffen haben soll. Cotton muss sich unterdessen einer ganz besonderen Situation stellen: Sie trifft Jayden. Doch wie soll sie dem kleinen Jungen erklären, dass sie sein Vater ist, der mittlerweile als Frau lebt? Noah und Take Three wollen derweil auf einem Festival auftreten, aber plötzlich gibt es eine Bombendrohung.
Next up for the Midtown Sound artists is a scheduled performance at a Pride Parade in New Orleans, but when a safety threat puts them on lockdown, they are forced to face their issues head-on. Meanwhile, Alex's mother, Rose Crane, makes a selfish surprise visit to see her daughter in light of recent news surrounding her husband. Then, Maurice's job is on the line when Ayanna returns to the label and quickly learns that Natalie, the regional promoter he's brought on, is up to no good. Also, Cotton tries to connect her identity and her past, and Derek is at odds with grandma Ruby.
Les artistes de Midtown doivent se produire à la Nouvelle-Orléans pour une gay-pride, mais leur show ne se déroule pas comme prévu suite à une alerte à la bombe. Rose, la mère d'Alex, vient lui rendre visite dans le but d'avoir des renseignements sur son mari. Ayanna reprend les rennes du label et remet en question les choix douteux de Maurice. Pendant ce temps, Derek est en désaccord avec sa grand-mère Ruby. Simone et Angel ont du mal à trouver leurs marques dans leur nouvelle vie de couple...