Auf der Erde wird ein Terrorakt von einem Wechselbalg verübt. Das wiederum sorgt für aufkeimende Paranoia, die auf der Erde schnell um sich greift. Sisko soll auf der Erde für die Sicherheit des Sternenflottenkommandos sorgen. Dort hat Admiral Leighton bereits damit begonnen, die Erde langsam in einen Polizeistaat umzumodeln. Schließlich ruft er auch noch das Kriegsrecht aus..................
Sisko and Odo are brought to Earth when it's suspected Changelings are infiltrating Starfleet.
Miközben a féreglyuk látszólag minden ok nélkül nyílik és csukódik már napok óta, Sisko aggasztó híreket kap a Földről: egy romulán-föderációs tárgyaláson bomba robbant, és minden jel arra utal, hogy a merénylő egy alakváltó volt. A kapitány és Odo, Sisko egykori felettese, Leyton admirális kérésére a Földre utaznak, hogy megerősítsék a Csillagflotta Főparancsnokság védelmét, ahol a kapitányt ideiglenesen a Csillagflotta biztonsági részlegének élére nevezik ki. Leyton, és a Földön zajló események, főként a bolygó teljes energiahálózata ellen elkövetett szabotázs végül meggyőzik Siskót, hogy rá kell vennie a Föderáció elnökét a rendkívüli állapot kihirdetésére, és a bolygó katonai felügyelet alá helyezésére.
Data Stellare 49710.65: L'esplosione avvenuta durante una conferenza diplomatica, porta Sisko nell'ufficio del Presidente della Federazione. Nominato capo della Sicurezza della Flotta Stellare sulla Terra, Sisko rimane sconvolto quando scopre che il Dominio sembra essersi infiltrato nel Comando della Flotta Stellare.
Sisko wordt teruggeroepen naar San Francisco nadat een aanslag heeft aangetoond dat de Vormverwisselaars op Aarde zijn.
Un atentado interrumpe la conferencia diplomática entre la Federación y el Imperio Romulano. Éste indica que los Metamorfos ya se han infiltrado en algunas partes de la administración terrestre. Sisko y Odo viajan a la Tierra y allí sus investigaciones llevan a un resultado inquietante, que obligará a Sisko declarar el estado de emergencia...
Когда подтверждаются опасения, что Основатели уже находятся на Земле, Сиско объявляет полную готовность к войне с Доминионом.
Na diplomatické konferenci v Antverpách dojde k bombovému útoku a dvacet sedm delegátů při něm přijde o život. Velmi brzy se ukáže, že za celou akcí stojí Měňavci, což znamená, že Dominion pronikl už i do srdce Federace. Sisko a Odo se na žádost admirála Leytona vydávají na Zemi, aby využili všechny své schopnosti a zkušenosti v odhalování nepřátel.
27 άτομα σκοτώνονται σε έκρηξη σε διπλωματική συνάντηση Ομοσπονδίας/Ρωμύλιων στη Γη, και όλα υποδεικνύουν ότι τη βόμβα έβαλε ένας Μεταμορφικός.