Ο Ιούλιος δείχνει γοητευμένος με τη Βανέσα και τα χρήματα που καταλαβαίνει πως έχει ο σύντροφός της, Κίμωνας. Ο τελευταίος, ύστερα από έναν τσακωμό με τη Βανέσα, βρίσκει παρηγοριά στην αγκαλιά της ιδιαιτέρας του, Πόπης Σπανού. Ο Σπύρος ανακαλύπτει ένα μεγάλο μυστικό του Ιουλίου, την ώρα που ο Πικρός ψάχνει συμμάχους, ώστε να υλοποιήσει τα σχέδιά του. Εκτός φυλακής, οι Αρκούδας, Λέλος και Μανωλάκης συνεργάζονται, ύστερα από εντολή του Ιουλίου. Ο αρχιφύλακας Ζαχαρίας πείθει, επιτέλους, την Κάρολ να βγουν μαζί ραντεβού.