Nebylo maléru, který by Mike za ty čtyři roky na radnici nevyřešil. A že mu starosta i všechny jeho ovečky mockrát dokázali připravit nejednu horkou chvilku! Jenomže tentokrát, jak se zdá, je ve hře tak velký průšvih a události nabraly takový spád, že tu lavinu ani tak schopný člověk, jako Mike, asi nedokáže zastavit. Vlastně omyl. Dokáže. Ale za jakou cenu!
Mikes Leben gerät in schwere Turbulenzen, als Bürgermeister Winston von Reporter Wayne Sheridan beschuldigt wird, von der Mafia bestochen worden zu sein. Schließlich muss Mike nach eigenen Recherchen entsetzt feststellen, dass der gesamte Führungsstab im Rathaus korrupte Kontakte mit dem polizeilich gesuchten Mafioso Tony DeMarco hat. Um den Umsturz der gesamten Stadtregierung zu verhindern, übernimmt Mike offiziell die Verantwortung für die Affäre.
Mike discusses his attempts to have sex with Caitlin with his new therapist. Nikki's new boyfriend is too likable. Caitlin isn't in the mood when Mike is. A reporter accuses the mayor of being involved in organized crime; Nikki's boyfriend turns out to be a mobster who has been getting the office staff to do favors for him. Mike weighs giving his friends up, but ultimately throws himself on his sword and takes all blame.
Mike et Caitlin font l'amour avant de se retrouver au bar avec le reste de l'équipe pour les adieux. Emu, Mike fait ses au revoir au maire et traverse une dernière fois City Hall. Six semaines plus tard, il revient à Washington comme lobbyiste de la politique environnementale...
Samtidigt som Mike och Caitlin ska fullfölja deras förhållande skakas stadshuset av påståenden att borgmästaren är gift med maffian.
