V tak důležité kampani, jakou jsou senátní volby, se většinou protivníci neštítí ničeho, ani ran pod pás. Starostův tým to právě poznal na vlastní kůži. Není divu že jsou všichni rozhodnuti odpovědět na zákeřný útok zbraní přinejmenším stejného, ne-li ještě silnějšího, kalibru. Z té by, alespoň podle obecného názoru, mohl nejlíp vypálit Trevor Wolf, mladý, dravý avantgardní režisér, jehož získání se pro Mika stane otázkou osobní cti. Kdyby chudák tušil, co si tím způsobí, asi by tak horlivý nebyl...
Angesichts fallender Sympathiewerte für den Bürgermeister denkt Caitlin darüber nach, wie das zu ändern ist. Schließlich ist sie überzeugt, dass sie eine Werbekampagne starten muss. Sie verfasst eine Liste mit den besten Regisseuren, behauptet aber, der beste, Trevor Wolf, sei nicht zu haben. Mike ist anderer Meinung und kann den Mann tatsächlich engagieren. Zu seinem Leidwesen stellt sich heraus, dass Trevor Caitlins Ex-Mann ist - und sie ihn immer noch attraktiv findet.
After eating some of Rags' dog food, Paul develops a rash before he appears on "The View." Nikki helps him discover the wonders of makeup, though. Stuart tries to convince James that he's gay. Mike hires a hotshot director to film the mayor's Senate commercial, unaware that Trevor is Caitlin's ex-husband. After the commercial turns out to be a flop and Mike fires Trevor, Caitlin accuses him of being jealous. When a talk with Nikki persuades Mike to express his feelings for Caitlin, he sees her and Trevor in a heated embrace.
Mike engage un réalisateur pour filmer la campagne publicitaire du maire. Ce dernier se trouve être l'ex-mari de Caitlin. Le tournage tourne à la catastrophe et Mike décide de le virer...
Efter att ha anställt en ny regissör som ansvarar för borgmästarens senaste TV-klipp, blir Mike chockerad när han får reda på att han är Caitlins ex-man.