Mek und Kathy sind mit dem Boot in einer unbekannten Welt gelandet. Da Elvo die Spiegel zerschlagen hat, funktioniert die Steuerung nicht mehr. Sie versuchen auf einem riesigen Schrottplatz einen Ersatz für die Spiegel zu finden. Inzwischen versucht Sharak, Aya zu erpressen. Sie soll ihn heiraten, damit er rechtmäßiger Herrscher des Drachenkaiserlandes werden kann. Mek und Kathy finden auf dem Schrottplatz ein seltsames Gefährt, das einem Panzerwagen gleicht. Sie untersuchen das Ungetüm. Dabei kriegt Mek einen Stromschlag. Mit Hilfe der noch vorhandenen Elektrizität will er versuchen, Glas zu schmelzen, um neue Spiegel für das Boot herzustellen. Inzwischen sucht Kathy etwas zu essen.
After trying to find out how to fix the boat -- they find themselves trapped in a world which appears just to have alot of blown up machine parts and such - thinking it might help scholar Meck attempts to fix one of the huge machines -- he is succesful but the Machine comes to life and starts trying to shoot every living thing in its path.
Après avoir essayé de savoir comment réparer le bateau - ils se retrouvent piégés dans un monde qui semble avoir beaucoup de pièces de machines explosées et autres - pensant que cela pourrait aider le savant Meck, il tente de réparer l'une des énormes machines - il réussit, mais la Machine prend vie et commence à essayer de tirer sur tous les êtres vivants sur son passage.