Преследование незнакомца в рыбацком плаще приводит Кроткого в здание местного музея, где он видит фотографию немецкого дирижабля над Карским морем. Профессор Штольц рассказывает старшему лейтенанту, что одиннадцать лет назад «Граф Цеппеллин» сделал остановку в этом городе. Он подозревает, что под видом научной экспедиции немецкий шпион исследовал необитаемые острова с целью внедрения подводного флота для контроля морских проливов. Буртасов подтверждает эти сведения, он предупреждает товарища, что тот может стать пешкой в чужой игре - похоже, что руками Кроткого заключенные хотят устранить Гульда...
