Тело Бодягина обезображено, а причина смерти не известна. При осмотре вещей покойного, Кроткий и Молодечно находят странную фигуру, напоминающую амулет. Точно такая же фигурка была найдена и у Апикушкина. В штаб приезжает уполномоченный Иванов из Москвы и подтверждает, что вражеский агент имеет здесь не только рацию, но и доступ к секретным материалам. Иванова назначают руководителем мероприятий по встрече конвоя. Буртасов рассказывает Кроткому о таинственном проклятии шамана Мергена...
