Když se Klementince nepodařilo dodat Libušce sebevědomí coby mladé začínající zpěvačce, nezbývá ji nic jiného než se vydat dál do minulosti do Libuščiných školních let, kde se zúčastnila pěvecké soutěže. Mezitím však do Velína opět míří kontroloři, kteří se domnívají, že se zde děje něco nekalého a Bertík nachází Matěje s Dádou.
