Špačkovi se chystají na dovolenou k tetě. Cestou jim však dojde benzín a tak jim nezbývá nic jiného než přenocovat v místním penzionu, kde se shodou okolností koná festival kouzelníků. Matěj se zde seznamuje s Klementinkou, dcerou slavného kouzelníka Garibaldiniho, který ji poradil, aby si našla kamaráda v jejím věku. Matěj však stále netuší, že Klementinka ani její otec nepochází z tohoto světa.
