Taigong-Wang tombe soudainement sur Daji, venue exprès pour l'éliminer. La situation semble un peu étrange, d'autant plus que Daji a pour habitude d'envoyer ses sbires pour accomplir ce genre de missions. Pendant ce temps, Wen Zhong apprend à sa grande surprise que son vieil ami Huang Fei-Hu les a trahis…
太公望と四不象の前に、禁城にいるはずの妲己が突如現れる。
予期せぬ襲来に慌てふためく太公望たち。
しかし、それは仙人界で一人だけ変化の術を使えるという天才道士・楊戩の変身した姿だった。一転、強力な味方が増えたと喜ぶ太公望。が、楊戩からは太公望の器を測るテストが告げられてーー。
一方、禁城では、東伯候の叛乱を鎮圧し再び戻った聞仲に「武成王、造反」の知らせが告げられる。その裏では、またも妲己の策略が働いていてーー。
길을 걷던 태공망과 사불상은 달기를 만나게 된다. 하지만 달기의 언행에 위화감을 느낀 태공망은 누군가가 달기로 둔갑한 것임을 알아채는데.
