Death Kid, Patty und Liz sind mit einem Ruderboot unterwegs, um seltsame Vorgänge in einem Insel-Dorf zu untersuchen. Die Dorfbewohner berichten von einem Schwarzen Drachen, der sie heimgesucht hat. Auf der Suche nach diesem Drachen stoßen die drei bald auf ein Schiff, das von einem seltsamen Kapitän geführt wird. Nachdem sie das Schiff betreten haben, ist auf einmal Liz verschwunden.
Death the Kid, Liz, and Patty have arrived at a recently attacked coastal town and find that half the place is completely gone, as if consumed. When they discover a large ship in the fog, Kid thinks that this is the Black Dragon and observes that the vessel is named the Nidhogg. Once they eventually get on, they find no one around. Kid manages to find the room containing all of the human souls that had been gathered, but before he can do anything, the captain attacks and orders the ship to swallow Liz up. Liz finds herself alone in the bowels of the ship and decides to find her way back to Kid and Patty, in the process trying to talk through her fears with memories of her past. She reaches them eventually, but before Kid can engage the ship's captain, Ragnarok, with Chrona there as well, summons all of the human souls above deck.
Death the Kid, Liz et Patty sont arrivés dans une ville côtière récemment attaqué et constatent que la moitié de l'endroit a complètement disparu, comme si il y avait été croqué. Quand ils découvrent un grand navire dans le brouillard, Kid pense que c'est le Dragon noir et remarque que le navire est baptisé Nidhogg. Une fois qu'ils arrivent sur le pont, ils n'y trouvent personne. Kid trouve une salle contenant toutes les âmes humaines qui ont été recueillies, mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, le commandant de bord attaque et ordonne au navire d'avaler Liz. Liz se retrouve seule dans les entrailles du navire et décide de retrouver Kid et Patty. Elle retrouve ses craintes, et se remémore son passé. Finalement elle les rejoint, mais avant que Kid attaque le capitaine, Ragnarok, et Chrona arrivent, ordonnant aux âmes humaines d'aller sur le pont. Ragnarok mange toutes les âmes en une seule fois. Ce qui permet à la forme humanoïde de Ragnarok de sortir de Chrona, plus puissant que jamais. En voyant des ailes sortir de Ragnarok, Kid se rend compte que c'est le vrai dragon noir, et il décide d'utiliser le 'Canon de la Mort', pour le combattre.
Death the Kid, Patty e Liz andranno alla ricerca di un drago nero che semina il panico, per poi scoprire che in realtà è una nave di trasporti per il Kishin. Verrà distrutto e saccheggiato da Crona.
何者かに街ごと魂が飲み込まれる事件が起きた。犯人はまことしやかに囁かれる伝説の「黒龍」。手がかりを求め、海へ出たキッドとトンプソン姉妹は早速謎の幽霊船を発見するが、そこには大量の人間の魂と、幽霊船・ニーズヘッグの船長がいた。さらに船長の罠により、なんとリズが何処かへとばされてしまう事態に。左右非対称スタイルを恐れ一転攻撃できなくなるキッドとパティ。一方超ビビリのリズは、はぐれた先で一人の少女の霊に出会ってしまっていた…。
Очередная миссия Кида и сестёр Томпсон.
Kid, Liz, y Patty han llegado a la ciudad de una costa que acaba de ser atacada, y se dan cuenta que la mitad de la ciudad se ha consumido. Cuando descubren un gran barco en la niebla, Kid piensa que se trata del Dragón Negro; una vez que ellos llegan ahí, veremos que un intenso combate inicia.
