Maka und Stein kämpfen gegen Chrona, der seine Waffe, das Dämonenschwert Ragnarök in seinem Körper trägt. Sie sind den beiden hoffnungslos unterlegen, und Soul wird schwer verletzt. Da treffen in letzter Sekunde Stein und seine alte Waffe Death Skythe ein, Makas Vater. Gegen den stärksten Meister der Shibusen sind auch Chrona und Ragnarök machtlos.
Just when Maka and Soul are about to be killed by Chrona, Stein and Death Scythe appear to save them. By combining their strength, the duo have some trouble against Ragnarök's ability to transform every bit of its blood into a weapon, but in the end Chrona is defeated. The witch observing the fight reveals herself and rescues Chrona, while the others return to Shibusen in order to treat Soul's injury. Stein tells Maka that the treatment was successful, but he confesses to Death Scythe that Soul's body was infected with a demon weapon's blood, and his future is uncertain. In the end, Maka is comforted by Tsubaki and Medusa, a teacher in the school who is in fact the witch who attacked them.
Soul et Maka sont sauvés in-extremis par le professeur Stein et Death Scythe. Face à la puissance combinée du plus talentueux des Meisters de Shibusen et à l'arme personnelle de Maître Shinigami, même Crona et Ragnarok ne font pas le poids.Alors que leur défaite paraît inévitable, la sorcière Medusa entre en scène...
Quando sembra la fine per Soul e Maka, giungono nella basilica il Dr. Stein e il padre di Maka Spirit, i quali capiscono le capacità del sangue nero. In tal modo Stein, sfruttando l'onda della sua anima, riesce a neutralizzare Crona scagliandolo fuori dall'edificio. Tuttavia entra in scena il misterioso personaggio che manovra Crona, la potentissima strega Medusa. Essa però non ha intenzione di combattere e fugge portando via Crona con sé. Ritornati a casa, Soul viene ricoverato nell'infermeria della Shibusen e si scopre che il sangue nero ha infettato il suo corpo.
絶体絶命に陥ったマカとソウル。しかしそこへシュタインとデスサイズが助けに現れる。死神様の命を受け、魔剣を倒しに来たのだ。「ここで止めないと奴は確実に鬼神になる！」…ここに死武専最強の職人と武器が再びコンビを結成した！そして魔剣との激戦の中、ついに「進化」を望みしあの魔女が姿を現す…。
В самый последний момент появляются профессор Штейн и отец Маки, нынешняя Коса Смерти. Первоначально, кажется, что их как будто бы беспокоит способность Хроны превращать каждую каплю черной крови в оружие, но после они объединяют свои силы и побеждают противника, которого спасло лишь вмешательство ведьмы Медузы. Соулу зашивают рану, но Франкен Штейн тайно признается Косе Смерти, что Соул был заражен черной кровью и это будет иметь последствия...
Maka y Soul están a punto de ser asesinados Chrona, pero Stein y Spirit aparecen para salvarlos. Combatiendo con toda su fuerza, ellos también tiene problemas contra la habilidad de Ragnarok, sin embargo Chrona finalmente es derrotada. La bruja que observaba la batalla se muestra y rescata a Chrona, mientras que los demás regresan al Shibusen para sanar las heridas de Soul.
