펜넬 왕자의 요청으로 듀엣 작업을 하게 된 스피넬. 변신 후의 모습은 원래 사람들의 기억에서 잊히지만 강렬한 기억을 남기면 마법의 힘으로도 그 기억을 지울 수 없다는데, 가수 스피넬의 인상이 워낙 강렬했는지 펜넬 왕자의 샤랄라 공주를 비롯한 많은 사람들이 스피넬 왕자를 기억하고 있었다. 애타게 스피넬을 찾는 펜넬 왕자의 요청을 뿌리칠 수 없어, 스피넬은 결국 다시 한번 가수로서 무대에 서기로 하는데... 사정상 얼굴을 가리는 것을 이해해달라는 말로 복격적인 “가면 가수”의 길로 들어서는 스피넬과 매니저가 된 소피의 좌충우돌 이야기!