סיפורן של להקות הקצב אל מול הלהקות הצבאיות והשפעות רוק ראשוניות עם הקמת הצ'רצ'ילים, "מלכת אמבטיה" של חנוך לוין ו"אחרית הימים". הפרק קרוי על שם שירו של חנוך לוין (מלחין: זהר לוי) שביצעה להקת אחרית הימים.