Suomen valtuuskunta palaa Helsinkiin Moskovan neuvottelujen päätyttyä tuloksettomina. 26.11.1939 ammutaan Mainilan laukaukset, ja neljä päivää myöhemmin Helsinkiä pommitetaan. Uusi hallitus julistaa maan sotatilaan ja Mannerheim nimitetään ylipäälliköksi. Suomi alkaa tehdä rauhantunnusteluja. Jouluna Hella Wuolijoki kirjoittaa kirjeen Väinö Tannerille tarjoutuen yksityiseksi välittäjäksi.