Чем занимаются настоящие герои? Конечно, сражаются со злом. Вот только что делать, если зла рядом нет? Смешарики нашли решение. Надо это зло пробудить! Или разбудить. Друзья отправляются будить спящего Копатыча, чтобы тот сыграл злодея в их новом фильме. Сначала всё идёт по плану: медведь просыпается, и зло просыпается вместе с ним. Вот только съёмочная группа не учла один момент. Разбудить зло оказывается гораздо легче, чем усыпить обратно. А Копатыч не намерен выходить из роли…