На юнкерской даче Рощина ожидает засада. Начинается перестрелка. Спасение приходит неожиданно. Контрразведчикам удается раскрыть тайну злополучной дачи. В психиатрической лечебнице майор Рымаков перед смертью успевает сообщить генералу Полуноченко очень важную информацию. Рощин вынужден на время остаться в санатории "Знамя Победы". Он знает - впереди встреча с врагом, хитрым и расчетливым, главная цель которого – срыв Ялтинской конференции…