Люди, вышедшие на Рощина, дают ему инструкции на немецком языке. Контрразведчики пытаются найти исчезнувшего много лет назад Сашеньку Комиссарова. Майор Рымаков чуть было не погибает от рук неизвестной женщины. Отдыхающие Вершинин и Бабаев пытаются ограбить снабженца Филонова. Изучая досье отдыхающих, генерал Полуноченко, понимает, что допустил ошибку: Вершинин был знаком с Рощиным. Рощин навещает вдову поэта Волошина и узнает историю дачи, её хозяина Генриха Юнкера и его помощника Севы Вилкина, который помогал инженеру выхаживать его больного ребенка. Рощину удается установить, что мальчик остался жив и сейчас находится где-то рядом...