В редакции газеты «Красный Крым» майор Григорян наводит справки о погибшем лейтенанте Фанариотове. Новый начальник жилкомхозяйства генерал Рябченко заезжает в костел и вместе с сопровождающими его лицами становится свидетелями убийства ксендза. Преступнику не удается уйти живым. Майор Григорян опознает в нем капитана Сапегу. Контрразведчики пытаются разобраться в прошлом Фанариотова и Сапеги. Капитан Маточкин и Рощин прибывают в Коктебель. По дороге в санаторий они замечают суету у заброшенной юнкерской дачи...