Tess kommt an eine Kryptonit-Box, die einst Lionel Luthor gehört. Als Clark versehentlich die Box aktiviert, wird in einer Paralleluniversum transportiert, in dem nicht die Kents, sondern Lionel Luthor Baby-Clark im Kornfeld fand. In diesem Universum ist Clark Luthor ein skrupelloser Mörder und Lois hat eine Beziehung mit Oliver. Beide schweben in Gefahr, da Clark sie hasst. Clark muss nun vorsichtig sein, um Lionel glauben zu lassen, dass er sein Sohn ist, während er eine Möglichkeit findet, in seine Welt zurückzukehren. Dort ist nämlich nun an seiner Stelle der böse Clark Luthor gelandet und droht schlimmes Unheil anzurichten.
Tess acquires a Kryptonian box that once belonged to Lionel Luthor. When Clark accidentally activates the box, he’s transported to a parallel universe where Lionel found Clark in the cornfields instead of the Kents. In this universe, Clark Luthor is a murderer and Lois is engaged to Oliver and both of them hate Clark. Clark must be careful not to tip off Lionel that he’s not his son while trying to figure out how to get back to Earth where the monster Clark Luthor was transported in his place.
L'épisode commence sur Tess recevant une boîte kryptonienne qui appartenait à son père biologique Lionel Luthor. Clark contacte Tess. Elle le rejoint au labo Cadmus. Clark s'aperçcoit que Tess a mentit à propos d'Alexander. Il active la boîte que Tess avait emporté avec elle. Il se retrouve au manoir des Luthor ou il rencontre Lionel qui est son père adoptif. Clark et Lionel s'affrontent avec des épées imprégnées de kryptonite bleue. Clark se rend à la ferme où il rencontre Tess qui lui apprend qu'il est dans un monde parallèle, une réalité alternative où Lionel a retrouvé Clark dans le champ de maïs avant les Kent. Il rencontre ensuite Lois et Oliver. :Pendant ce temps le méchant Clark a débarqué dans le monde de notre héros. Celui-ci agresse Lois et Tess à la Tour de Guet. L'autre Tess est dans le bureau de Lionel où elle découvre un document sur la boîte. Lionel débarque et la fait arrêter. On retrouve Lionel et Clark à la forteresse. Le mariage d'Oliver et de Lois se prépare. Clark enlève Lois. Il retrouve Oliver à la Tour de Guet désaffecté. Un piège à kryptonite est installé. Lionel agresse Clark. Il arrive à rentrer sur Terre avec l'aide d'Oliver. Une discussion a lieu entre Clark et Lois, puis entre Clark et Tess à propos d'Alexander. A la fin de l'épisode, on voit Lionel acheter un journal dans le monde originel.
Dopo aver scoperto di essere una Luthor, Tess riceve in eredità da Lionel un'antica reliquia kryptoniana, una scatola specchio. In seguito Clark la utilizza e viene trasportato in un mondo parallelo dove Lionel è il "padrone del mondo", Lois e Oliver sono fidanzati e Clark è diventato (sotto la guida di Lionel) uno spietato assassino sotto il nome di Ultraman. Nella realtà, invece, il Clark cattivo ha sostituito quello buono e sta combattendo all'interno della Torre di Controllo contro Lois, Tess e Oliver. Rivelando la sua vera identità sia a Oliver che a Lois, il vero Clark riesce a recuperare la scatola e a rieffettuare il cambio con il suo doppio. Purtroppo, durante lo scambio, Lionel ne approfitta per arrivare nel mondo reale...
Кларк случайно активизирует коробку с криптонитом, которая переносит его в параллельную вселенную, где Лайнел нашел его в полях вместо семьи Кентов. Кроме того оказывается, что в параллельной вселенной Кларк является убийцей, который поменялся местами с реальным Кларком.
Tess adquire uma caixa kryptoniana que pertenceu a Lionel Luthor. Quando Clark acidentalmente ativa a caixa, ele é transportado para um universo paralelo, onde Lionel encontrou Clark nos campos de milho, em vez dos Kents. Neste universo, Clark Luthor é um assassino e Lois está noiva de Oliver e os dois odeiam Clark. Clark deve tomar cuidado para não avisar Lionel de que ele não é filho dele, enquanto tenta descobrir como voltar à Terra onde o monstro Clark Luthor foi transportado em seu lugar.
Clark aktiverar av misstag en kryptonisk låda, som tidigare tillhört Lioner Luthor, och skickas därefter till ett alternativt unversum.
Samtidigt tar sig den mordiske Clark Luthor in i Clarks universum för att ta hans plats.