Vlad sa vydáva na cestu za Avarmi, aby zistil, kým v skutočnosti je. Zisťujú, že predtým než na všetko zabudol, bol franský kupec, a jeho pravé meno je Samo. Medzi Drahou a Bohdanom vzniká napätie, ktoré zapríčiní Čarad. Radúz si začína myslieť, že Lada je po smrti. Tá však v skutočnosti žije, a to len vďaka Belovi.