Январь 1978 года, Архангельск. На стройплощадке недалеко от железнодорожного вокзала рабочие находят останки двух женщин. Шокирующая находка вызывает настоящий переполох, ведь их тела умело расчленены. По городу ползут слухи о появлении людоеда. Следствие приходит к выводу, что убийца либо мясник, либо работник скотобойни. Без всякого сомнения, это маньяк. Проходит еще немного времени и в милицию начинают поступать заявления об исчезновении других людей. За расследование берется опытнейший сыщик Донат Попов. Задача невероятно сложна: вычислить маньяка до того, как он совершит очередное убийство.