1953-й год. В Брянской области происходит целая серия таинственных и жестоких нападений на священников. Похищены солидные ценности. Свидетели в суеверном страхе: в ночи появляются черные всадники, похожие на демонов. Говорят, это неприкаянные души убийц, которым не отпустили перед смертью грехи. Именно они расправляются со священниками. Но сыщики не верят в потусторонние силы. Они ищут хитрых преступников, которые ловко пользуются людскими страхами.