1976 год, Пермская область. По городу Кунгур прокатилась серия жестоких нападений на прохожих, несколько эпизодов закончились убийствами. Выйдя на след преступников, сыщики содрогнулись. Оказалось, что некий молодой человек убедил своих друзей в том, что является офицером КГБ, который готовит секретный диверсионный отряд. Под его руководством юноши готовились стать «спецагентами» — тренировались калечить и убивать. Для чего лжеофицеру потребовалась своя группа ликвидаторов?