1985 год, Тамбовская область. В старинном городке Моршанск ранним утром внимание патрульного привлек дым недалеко от местной фабрики. После работы пожарных на пепелище были обнаружены человеческие останки, Как потом выяснится, преступник облил женское тело бензином и поджег. Позже на другом кострище найдут еще одну погибшую… Неужели в городе завелся маньяк? Какие важные улики уцелели в огне, как рыбалка вывела следствие на верный путь и какую роль в этом деле сыграл светлый плащ в стиле Алена Делона?