Um grupo de aventureiros está tentando fundar uma guilda de exploradores na cidade mágica de Alberich, mas a situação está indo de mal a pior. O mundo desses heróis vira do avesso quando encontram dois caçadores de recompensa perseguindo um notório criminoso. Será esse o começo do fim?
Com a notícia que Kalamash está ferido, Piedade e Kain correm em socorro de seu companheiro. Uma cena perturbadora na delegacia atrai a atenção do resto do grupo. Novas informações irão ditar os próximos passos a serem tomados pelos aventureiros.
Em Maruma, o grupo de aventureiros é bem recebido por anuros simpáticos. Aramil encontra um pirata que concorda em levar o grupo até Tief. Entretanto, o grupo terá de unir forças para navegar em segurança até o seu destino.
Os aventureiros acordam feridos em uma praia desconhecida e se deparam com uma triste perda. Explorando a ilha, o grupo encontra uma pequena vila Kia e um novo aliado que fornecerá informações importantes sobre a Garoa.