Ο Βολάνης, ένας σεσημασμένος λαθρέμπορος όπλων, δολοφονείται κάτω από ανεξήγητες συνθήκες ενώ κρατείται στην ασφάλεια Πειραιά. Οι υποψίες πέφτουν πάνω στον Πέππα, τον διευθυντή της υπηρεσίας που τον είχε απειλήσει πρόσφατα. Ο Μαλτέζος θεωρεί ότι τα επιβαρυντικά στοιχεία κατά του διοικητή του είναι υπερβολικά για να είναι και αληθινά και παρά τις διαφορές που τους χωρίζουν αποφασίζει να τον βοηθήσει. Ζητάει τη βοήθεια του Σκορπιού μια και το θύμα είχε στο παρελθόν σχέσεις με τις μυστικές υπηρεσίες. Ο Αντώνης επιστρατεύει έναν απόμαχο πράκτορα (Ανδρέας Μπάρκουλης) και με βαριά καρδιά αποφασίζει να συνεργαστεί με το Μαλτέζο για χάρη της Δέσποινας.