Руднев рассказывает Рае свою версию событий, предшествовавших смерти матери Кулыгина. Рая понимает, что он ни в чем не виноват. Ломагин приходит к Северцевой в кабинет. Она рассказываем ему о плане Кулыгина и Сан Саныча, но неожиданно падает в обморок. Ломагин делает ей УЗИ и сообщает, что она беременна.