Direktøren er nu selv i gang med at opfinde en frygtelig duft. Det går dog ikke helt godt, specielt ikke med de medarbejdere han har. Henry har fremstillet en duft af rom. Både Otto og Henry og nisserne prøver at dufte hvad forskellige ting er.
| Name | Type | Role | |
|---|---|---|---|
| Martin Miehe-Renard | Writer | ||
| Martin Miehe-Renard | Director |