Jupp und Falk werden als ortskundige Berater zu einer Zugriffsaktion des LKA hinzugezogen. Festgenommen werden soll der wegen Drogenhandels und Mord gesuchte Robert Kleinschmidt. Dieser kann jedoch bei der vom LKA dilettantisch durchgeführten Aktion entkommen. Das LKA geht davon aus, dass sich Kleinschmidt früher oder später bei seiner ehemaligen Freundin Alexa Sommer melden wird. Ausgerechnet Jupp und Falk erhalten den Auftrag zur nächtlichen Observierung. Doch die Nachtschicht verläuft von Anbeginn anders als geplant