이성계는 개경에서 온 어명을 받고 뜻을 전하기 위해 백근수를 개경으로 보내려 한다. 이때 어린 방원은 본인도 가겠다며 떼를 부리고 결국 조영규, 백근수와 함게 개경으로 향한다. 한편 개경에서는 엄마를 찾기 위해 올라온 어린 분이와 어린 땅새가 밥을 얻어먹기 위해 거지소굴에 들어가 대장이 시키는 일을 하는데...
연희 패거리들의 소품 수레에 몰래 숨어 창고에서 빠져나온 어린 분이와 땅새는 산길 일각에 도착한다. 수레에서 빠져나온 땅새는 누군가에게 잡혀하고 분이는 어린 방원에게 도움을 요청한다. 한편 정도전은 사대부들에 의해 창고에 감금되고 마침 땅새를 구하러 온 방원과 이인겸을 막아주겠다 약조하는데...
어린 방원은 진압 상황이 끝날 때쯤 지쳐 쓰러져 있는 유생들 사이에서 정도전의 제자인 허강과 마주한다. 방원은 정도전처럼 되고 싶으면 성균관에 들어오라는 허강의 말을 듣고 이성계에서 함주로 떠나지 않겠다 말한다. 한편 어린 분이와 땅새는 유배를 떠나는 정도전에게 장평문에서 부른 노래에 대해 묻는데...
엄마를 찾기 위해 떠난 어린 땅새는 길선미를 만나 충격적인 말을 듣게 된다. 묘상(무휼 할머니)은 열한 식구를 살리기 위해 홍대홍을 만나 어린 무휼을 제자로 받아달라 부탁한다. 한편 어린 연희는 칠석제를 맞이해 집으로 돌아온 땅새에게 견우 옷을 건네주지만 칠석제 당일 마을 습격을 받는다. 그리고 6년 후...
살해된 백윤을 발견한 한구영은 홍인방에게 이 사실을 전하고 우학주와 함께 길태미를 의심한다. 이방원은 백윤의 죽음에 대해 얘기하는 길태미와 유생의 대화를 듣고 까치 독사를 알게 된다. 한편 분이를 찾아간 정도전은 그간 마을에서 일어난 얘기를 전해 듣고 목각 병사를 내주며 자신을 찾아오라 말하는데...
분이는 마을 사람들이 기다리고 있는 동굴로 향하고 만나야 할 사람이 있다며 돌아올 때까지 기다려달라고 말한다. 뒤이어 동굴로 향한 방원은 분이의 모습을 보고 반가워하지만 마을 사람들에게 모든 것을 빼앗긴 채 나무에 묶이게 된다. 한편 이은창을 찾기 위해 목기전으로 향한 분이는 잡히게 되고, 방원은 우연히 이은창과 마주하게 되는데...
무휼은 같이 가자는 분이의 제안을 받아들이고 분이와 함께 함주로 향한다. 방원 역시 함주로 향하고 정도전을 만나기 위해 계략을 세운다. 한편 분이는 이성계에게 첩자로 오해받아 위기에 처하고, 이때 정도전이 나타나는데...
모든 이들을 함주로 들여보낸 수장이라며 나타난 정도전은 이성계에게 도당 3인방을 척결하고 새로운 나라를 만들자고 제안한다. 방원은 정도전의 제안을 받아들이지 않겠다는 이성계에게 과거 조소생을 죽인 이야기를 꺼낸다. 한편 정도전을 만난 홍인방은 이인겸과 최영을 꺾을 때까지 동행하자는 정도전의 말에 흔들리는데...
정도전은 홍인방을 만나 최영과 이인겸을 맞서려면 홍인방과 길태미 그리고 이성계가 같은 편이 되어야 한다고 말한다. 홍인방은 안변책에 대해 더 자세히 알아보기 위해 적룡을 이성계에게 보낸다. 한편 성인이 되어 재회한 땅새와 연희는 서로를 알아보고 눈물을 흘리고, 안변책에 몰래 도장을 찍어 보낸 사실을 들킨 방원은 급히 개경으로 떠나려 하는데...
도당에서 나온 방원은 분이에게 안변책이 통과되었다는 소식을 전한다. 앞으로의 계획을 묻는 분이에게 안변책이 철회될 일은 없다며 안심 시키지만, 이 소식을 들은 이성계는 안변책을 철회하려 한다. 한편 정도전의 아지트에서 만난 방원과 땅새는 정도전의 평정지계를 두고 대립을 이루고, 땅새가 무사였음을 알게 된 연희는 깜짝 놀라는데...
방원은 안변책 통과를 위해 홍인방과 불법적인 뒷거래를 한 혐의로 추포 당하고, 방우는 안변책 철회 장계를 올리지 않고 아버지 이성계에게 이 사실을 알린다. 홍인방을 찾아간 분이는 자신의 생각을 전하고, 홍인방의 도움을 받아 방원을 몰래 만난다. 한편 이인겸은 홍인방의 필체가 쓰여있는 서찰을 이방원의 침소에 넣어두는 계략을 세우지만 정도전이 바꿔치기한 서찰을 보고 당황하는데...
이인겸은 서찰을 바꿔치기 한 자로 정도전을 의심하고, 백윤 살해의 배후로 이성계의 이름이 나오면 곤란해질 것을 생각해 방원의 추국은 중지된다. 길태미는 서찰이 땅새의 검체와 닮았다 생각하여 땅새를 찾아간다. 한편 이성계는 방원을 구하기 위해 이인겸을 만나 방원을 풀어달라 말하고, 정도전을 찾아가 정치를 하겠다 선언하는데...
방원이 풀려났다는 소식을 접해들은 분이는 기쁜 마음으로 방원에게 향하고 시료를 받을 수 있게 도와준다. 어린 시절 그 아이가 분이라는 사실을 알게 된 방원은 분이에게 자신의 마음을 표한다. 한편 이인겸은 실각을 하고 이성계는 홍인방과의 연합을 깬다. 길태미에게 가까스로 위기를 넘긴 땅새는 비국사 승려들에게 쫓기던 중 연희가 화사단의 흑첩이라는 사실을 알게 되는데...
홍인방은 초영을 이용해 민제의 가문에 아들의 사주를 보내고, 방원은 홍인방의 일방적인 혼담을 막기 위해 민다경과 만난다. 한편 분이가 살아있다는 사실을 알게 된 땅새는 정도전을 찾아가 새 나라를 만드는 일에서 연희와 분이는 빼달라고 말한다. 정도전과의 대화가 끝나고 돌아가던 땅새는 무언가를 느끼고 칼을 뽑는데...
연희는 정도전을 데리고 자리를 피하지만 이내 벽사계와 마주하고, 이때 나타난 땅새가 위험에 처한 연희와 정도전을 구해낸다. 땅새와 연희를 알아본 분이는 눈물을 흘리고, 땅새는 정도전에게 이곳에 남겠다고 말한다. 한편 이성계는 땅새에게 ‘이방지’라는 이름을 내려주며 정도전의 호위를 맡기고, 홍인방은 자신의 혼사를 거절한 해동갑족에게 얼마나 잘못된 판단인지 알려주려 역모를 꾸미는데...
홍인방은 자신의 탄핵 여부를 결정짓기 전에 조반이 일으킨 역모를 먼저 조사하라 말하고, 민제를 찾아가 조반이 일으킨 역모의 배후는 이성계라는 상소에 해동갑족들의 서명을 받으라고 협박한다. 한편 방원은 친정을 다녀온 민다경에게 민제에게 듣고 온 이야기와 이성계 가문의 가장 큰 비밀로 거래를 제안하고, 영규와 무휼과 함께 민제를 만나러 향하는데...
일월정에서 해동갑족 전원에게 연명서를 받아낸 방원의 모습을 지켜보던 남천과 비월은 각각 홍인방과 초영에게 이 사실을 전하러 향한다. 적룡스님은 고민을 하다 결국 홍인방에게 붙기로 결심하고, 연희는 초영을 이성계 쪽으로 설득한다. 한편 배를 타고 도망가려던 홍인방은 대근의 배신으로 추포를 당하고, 개경을 빠져나가려던 길태미는 이방지와 마주하는데...
이방지는 길태미와의 진검승부 끝에 삼한제일검 호칭을 얻게 되고, 동생 길태미의 마지막 모습을 지켜보던 길선미는 슬픈 마음에 자리를 뜬다. 홍인방과 길태미의 잔당들은 순군부로 압송되고, 분이는 살아있는 대근을 보고 놀란다. 한편 방원과 분이가 함께 있는 모습을 목격한 다경은 당황하고, 적룡스님의 장부가 최영의 손에 넘어가는데...
최영은 재추들의 반발에도 요동을 정벌하려 하고, 이성계는 이런 최영에 무모한 정벌로 백성을 도탄에 빠뜨리는 것은 아니라고 말한다. 한편 정변을 결심한 정도전은 조정에 있는 조직원들과 함주 가별초를 움직일 수 있도록 지시하고, 이성계에게 참화를 막을 책략을 제시하는데...
이성계는 회군을 요청하지만 몇 번이고 거절을 당하고 결국 조민수에게 회군을 제안한다. 이 사실을 알게 된 우왕은 서경에 있는 방우와 방과를 처형하라 지시한다. 한편 잡혀있는 분이와 다경은 빠져나갈 계획을 세우고, 방원과 이방지는 가족들과 분이를 구하기 위해 초영과 거래를 하는데...
우왕은 빠져나간 이성계의 가솔들을 반란군이라 칭하고 최영에게 병정을 모집하라 지시한다. 방원과 분이는 이에 맞서 조직원들을 지시하고, 이성계 부대는 숭인문을 뚫고 궁 안을 점령한다. 한편 장터에는 이성계가 왕이 된다는 노래가 퍼지고, 방원과 분이는 이 노래를 퍼트린 자를 쫓는데...
조민수는 창왕에게 이인겸의 복권을 주청하지만 하륜에게 이인겸의 사망 소식을 듣고 경악한다. 다경은 하륜에 대한 정보를 얻기 위해 적룡을 찾아가고, 적룡은 그런 다경에게 이유를 묻는다. 한편 정도전은 정전제를 이루기 위해 조준과 함께 이성계를 찾아가고, 조준의 자료를 가지러 갔던 방원은 흑첩들과 마주하는데...
하륜은 방원의 관상을 보며 의미심장한 말을 건네고, 이방지와 무휼은 방원을 찾아 나선다. 분이와 마주한 길선미는 분이가 연향의 딸이라는 사실에 놀라며 그냥 보내준다. 한편 대근의 모습을 본 연희는 충격을 받고 쓰러지고, 조민수의 초대를 받은 이성계는 도화전으로 향하는데...
대근을 발견한 이방지는 충격을 받지만 소란을 일으키면 안 된다는 남은의 말에 혼자 어쩔 줄을 몰라한다. 무휼은 이방지를 보며 이상함을 눈치채고 영규에게 이방지를 데리고 가별초로 돌아가달라 부탁한다. 한편 하륜과 만나 대화를 나누던 정도전은 위험을 감지하고, 대근의 얘기를 듣고 있던 무휼은 참지 못하고 먼저 공격하는데...
시신 주변을 지나던 이성계 일파는 갑자기 벌떡 일어나 이성계를 공격하는 시신의 목에 칼을 겨눈다. 이성계를 공격하려던 그 자는 결국 스스로 자결한다. 한편 방원은 그 자가 누구인지 알아내기 위해 순군부로 시신을 찾으려 향하고, 그 자의 몸 안에서 이름 모를 조직의 문양을 발견하는데...
정도전은 정몽주에게 지금까지 계획해왔던 모든 것을 말해준다. 정몽주는 이 모든 계획을 고려 안에서만 진행하길 바라며 이성계를 찾아가 반역자가 되지 말라 말한다. 한편 토지개혁을 위해 양전을 떠나려던 판도사 좌랑 김송학이 살해되고, 정도전은 무명의 조직이 죽인 것임을 알게 되는데...
분이는 엄마가 살아있으니 찾겠다는 이방지의 말에 엄마는 납치된 게 아니라 말한다. 정몽주는 자신을 설득하겠다는 정도전에게 설득되지 않는다면 고려의 사직을 바꾸는 일은 하지 않겠다 말한다. 한편 엄마를 찾기 위해 금월사를 찾았던 이방지는 길선미를 만나게 되는데...
방원은 상왕전하의 하사품이 오는 시간과 이방지가 자리를 비우는 시간이 초닷새 미시로 일치한다는 점에 의심을 품고, 이방지 역시 길선미가 자신을 빼돌리기 위해서 속인 것임을 눈치챈다. 한편 정몽주는 왕요에게 보위에 오를 준비를 하라 하고, 시간을 달라던 왕요는 윤랑에게 도주하자 말하는데...
왕요에게 자신이 척사광임을 밝힌 윤랑은 공을 지키겠다 말하고, 왕요는 그런 윤랑을 보며 해독제를 마신다. 이성계는 정창군을 옹립하기로 결정하고, 방원은 하륜을 찾아가 무명에 대해 알고 있는 것을 공유하자 제안한다. 한편 장연각에서 만난 정도전과 정몽주는 대화를 나누고 둘의 대화를 엿듣던 방원은 경악하는데...
방원은 정도전과 정몽주의 대화가 신경 쓰이지만 애써 내색하지 않으려 노력한다. 정도전은 방원에게 초영이나 무명에 관한 것을 맡아보라 지시하고, 연희에게는 화사단을 장악하라 지시한다. 한편 은밀한 모처에 연금된 초영은 방원과의 만남에서 무언가를 제안하고, 드디어 상투를 튼 방원은 분가를 선언하는데...
초영에게 얘기를 전해 들은 연향은 방원을 찾아가 얘기를 나눠보자며 동행을 제안하고, 길선미는 방원을 만나기 위해 정야가 직접 갔다는 소리에 다급해진다. 한편 무명은 백근수를 죽인 누군가를 찾기 위해 윤랑을 미행하고, 계획하던 계민수전에 어려움을 느낀 정도전은 토지대장을 불태우는데...
갑분이는 이서군 남매를 찾는다는 남천과 경산에게 그런 사람 없다고 전하며 이 소식을 방원에게 알린다. 마을 사람들과 헤어진 분이는 연향과 마주하고, 연향은 분이에게 더 이상 자신을 찾지 말라고 냉정하게 말한다. 한편 다경은 방원의 편은 오직 자신뿐이라 말하고, 방원은 적룡을 찾아가 공양왕과 포은선생 그리고 삼봉선생의 움직임을 파악해달라고 하는데...
이방지는 분이가 연향을 만났다는 사실을 알게 되고, 정도전은 전하의 교지에 따라 유배를 떠난다. 연향은 이성계를 죽이고 정몽주를 지지해 다시 나라를 안정시키려 한다. 한편 사냥터에 갔던 이성계는 갑자기 날아오는 화살을 피하려다 낙마하고, 이 소식을 알게 된 정몽주는 정도전을 비롯한 이성계 일파를 쳐내려 하는데...
정몽주는 조준과 남은을 비롯한 이성계의 당여 모두를 유배 보내고, 공양왕은 척사광이 무사히 일을 마치고 돌아오면 교지대로 처형을 집행할 것을 명한다. 이성계를 안고 도망 다니던 방원은 산속에서 민가를 발견하고 그곳으로 들어가 몸을 숨긴다. 한편 우학주에게 이성계의 용태를 알아보라 지시한 정몽주는 이성계의 개경 집으로 직접 찾아가는데...
이방지는 가별초 무사들과 향한 그곳에서 척사광을 만나고, 방원은 영규와 함께 향한 선죽교에서 정몽주와 마주한다. 방원과 영규, 이방지의 계획을 알게 된 무휼은 깜짝 놀라 정몽주 옆을 지키던 여자가 척사광임을 알려주기 위해 뛰어나간다. 한편 묘상과 분이는 돌아오지 않는 이방지와 무휼에 애가 타고, 장터에는 방원을 처형하라는 내용의 벽보가 붙어있는데...
정도전은 공양왕을 찾아가 정몽주를 효수하여 역적임을 공표하는 교지를 내려달라 말한다. 방원은 분이에게 자신을 처형하라는 벽보를 붙이는 놈들이 누구인지 알아보라 지시하고, 그들이 모여 있는 통성골로 향한다. 한편 연향은 정도전을 찾아가고, 이 나라를 반대하는 유생들이 과거장에 나타나지 않자 방원은 이 자들을 설득하겠다고 나서는데...
이성계는 방원이가 두문동에 불을 놓았다는 소식을 듣게 되고, 사대부들과 유생들은 결국 마음을 돌리고 관직에 복귀한다. 연희는 분이에게 방원과의 거리를 두라 말하고, 방우는 자신을 찾으려 한다면 죽겠다는 말을 남긴 채 사라진다. 한편 금월사 주지승은 강씨부인에게 방석이가 왕이 되지 않으면 단명할 거란 말을 건네고, 이에 방원이는 적룡을 찾아가는데...
이성계는 정도전에게 방석이를 지켜달라 말하고, 방원이는 누군가에게 미행을 당한다. 방원과 민다경은 개국공신을 알리는 벽보에 방원이의 이름이 없는 걸 목격하고, 정도전은 재정과 인사권을 독점하면서 군권까지 독점하게 된다. 한편 세자책봉 소식에 방과와 방간은 방원이를 찾아가고, 연희는 분이에게 이제 그만 마을로 돌아가라 말하는데...
정도전은 모엔파에게 받아온 빨간 봉투를 비월에게 건네며 연희에게 전하라 지시한다. 이를 눈치챈 육산선생은 빨간 봉투를 찾으려 하고, 분이네 조직인 선돌과 칠복 역시 빨간 봉투를 쫓는다. 한편 연희하고만 일을 하는 정도전이 마음에 들지 않던 이신적은 방원을 찾아가고, 누군가의 서찰을 받은 초영 역시 방원에게 향하는데...
초영과 이신적은 순군부로 끌려가 고문을 당하고 초영은 이신적을 도와주겠다 제의한다. 하륜은 방과와 방간에게 이성계를 찾아가 방원이의 일을 초영과의 대질 후 처결하자는 주청을 드리라 말한다. 한편 방지는 정도전을 떠나라는 연향의 충고에도 분이의 꿈을 지키겠다 말하고, 방원은 명나라 사신으로 떠나라는 정도전의 제안을 받아들이는데...
무휼은 방원을 지키기 위해 주체의 목에 칼을 겨누다 죽을 위기에 처한다. 이에 방원은 주체에게 무휼이 죽더라도 싸우다 죽게 해달라고 제안하고 주체는 이를 받아들인다. 한편 이성계는 윤랑의 처형을 명하고, 왕요는 윤랑에게 꼭 살아달라는 서찰을 남기는데...
무휼은 금릉에서 무사히 돌아온 방원과 재회하고 많이 달라진 서로의 모습에 감격한다. 정도전은 방원이가 돌아오고 무명이 다시 나타났다는 소식에 위기감을 느낀다. 한편 한양으로 돌아온 무휼은 우연히 윤랑의 모습을 발견하고, 방원은 돌아온 사신단 전원이 순군부로 압송되었다는 소식에 경악하는데...
하륜과 민제는 정도전을 명나라로 보내지 않으려는 이성계에 반드시 보내야 한다 말하고, 조말생 역시 유생들을 이끌고 정도전을 명나라로 보내라는 상소를 읽는다. 이에 정도전은 이성계를 찾아가 모든 관직에서 물러나겠다고 말한다. 한편 강씨부인은 마지막까지 방원이에게 방석이를 부탁하고, 강씨부인이 명을 다하자 이성계는 어디론가 떠나는데...
이성계는 사신으로 갔던 사람들이 명황제의 명으로 죽음을 당하자 요동정벌을 선언하고, 연무장으로 집합하라는 어명을 내린다. 연무장으로 향한 방원과 방과 방간은 수견패를 풀어 내려놓고, 정도전은 사병혁파를 선언한다. 한편 영규는 어린아이와 척사광에 무기창고가 발각되자 당황하는데...
방원은 영규의 죽음이 반촌에서 일어난 일인 것을 알고 있는 분이에게 미안해하며 그날이 오면 결정을 잘 하라고 조언한다. 이성계는 방과와 방간에게 요동으로 출병하자 제안하고, 정도전은 출병일을 잡고 전쟁에 찬성하는 공론을 만들려 한다. 한편 무휼은 하륜의 서찰에 따라 이숙번이 도성에 들어오는 차례를 알아오고, 방원은 결국 바로 정도전을 치겠다 결심하는데...
“고단하구나... 방원아...” 무기고에 들어간 분이는 빈 상자들만 남은 것을 보고 방원이가 움직였음을 눈치챈다. 적룡은 연희를 이용해 방지를 유인하고, 방원이는 이숙번이 있는 곳으로 가 이숙번의 병력을 움직인다. 한편 이성계는 방원이가 삼군부를 공격한 사실을 알게 되고, 성균관에 있던 우학주는 방원이에게 정도전의 위치를 알려주는데...
하륜은 남은과 정도광을 비롯하여 정도전의 잔당들을 모두 찾아 추포하고 정도전의 시신은 야산에 던져버리라고 지시한다. 날이 밝을 때까지 싸우고 있는 방지와 무휼을 발견한 분이는 방지를 말리며 정도전의 죽음을 알린다. 한편 조준은 이성계를 찾아가 하륜에게 받은 교지를 올리고, 방원이는 이지란을 찾아가 이성계를 설득시켜달라 말한다. 그리고 남은은 이신적에게 방원이 밑에서 입신양명하여 기회를 엿보라 말하는데...
“벌레를 토해내시라는 전갈입니다...” 방원은 무명의 세 가지 기반과 핵심 인물을 제거할 준비를 하고, 무명 역시 연회 자리를 열어 방원이를 칠 준비를 한다. 무기고를 숨겨준 사실이 들통난 묘상은 반촌민들에게 미움을 사고, 무휼은 묘상을 생각해 방원의 곁을 떠나려 한다. 분이 역시 방원에게 반촌민들을 살려달라 말하며 떠나겠다 말하고, 방원이는 분이를 잡으려 혼인하자 말한다. 한편, 마지막 인사를 하기 위해 분이를 찾아온 척사광은 자신은 할 일이 있다며 같이 떠나자는 분이의 제안을 거절하는데...
“백성들의 꿈... 그것만은 잊지 마세요.” 방원을 지키기 위해 돌아온 무휼은 길선미와 겨루고, 스스로 정한 다섯의 죄인을 죽이기 위해 나타난 척사광은 방지와 죽을 듯이 겨루게 된다. 육산은 연향이 방지가 자신의 자식임을 알고 있는 모습을 보고 죽이려 하고, 분이는 방원이에게 마지막 인사를 전한 채 섬으로 떠나는데... 한편, 2년 후 방원은 방과에게 선위를 받아 왕의 자리에 오르는데...
