Uma fofoca enfurece Gervásio. Flô enfrenta o pai. Fragoso planeja contra Gervásio. Jorge recebe uma proposta pelas suas terras. Arnaldo toma uma decisão importante.
Surge um clima entre Flô e Arnaldo. Chiquinha confessa sentir ciúmes da irmã. Jó conta o passado de Brás para Arnaldo. Moirão procura Pepe. Padre Telles aconselha Jorge.
Gervásio surpreende Tião. Arnaldo tira Jó e Murilo da gruta. Flô decide aceitar um convite de Fragoso. Chiquinha faz um pedido a Arnaldo. Ermelinda se preocupa com Flô.
Flô questiona as intenções de Fragoso e sofre ameaças. Padre Antônio se despede de Padre Telles. Fragoso desconfia de Moirão. Chiquinha vai atrás de Murilo.
Fragoso faz uma exigência a Gervásio. Murilo é baleado. Jó está escondido. Chiquinha culpa Flô por tudo o que está acontecendo. Arnaldo sofre um acidente. Fragoso recebe uma carta.
Começa o embate entre os homens de Fragoso e Campelo. Vicente surpreende a todos. Chiquinha se declara para Agrela. Flô e Arnaldo comemoram uma notícia importante.