Ein neues Schiff muss gebaut werden. Sherazade und Ali Baba wollen das Geld dafür aus der Höhle des Räuberhauptmanns stehlen. Dabei werden sie von den Räubern entdeckt. Als ihnen die Flucht gelingt, wartet vor der Höhle bereits Osman, der Chef der Wache des Palastes der Goldenen Stadt.
Sherazade en Ali Baba rekenen af met de veertig rovers, maar dan duikt Osman op met zijn troepen...