Yuji wird von dem Guze no Tomogara, Zarovee, gezwungen mit ihm mit zukommen. Während er mit ihm mit geht, überlegt sich Yuji, was er wohl vorhaben mag und warnt unauffällig Tanka, aber dieser weiß nicht so recht was er jetzt tun soll.
Yuji is confused by Shana and Kazumi's words. While thinking about their words, he is ambushed by a cloning Tomogara who has a secret plan Yuji must uncover. Yuji eventually uncovers the plan, and with the help of Tanaka, is able to inform the Flame Hazes. He dispatches all of the cloned Tomogara, while Shana and Wilhelmina defeat the hidden Watcher Tomogara. Just as they kill the Tomogara, a new flame appears in the recesses of the ruins induced in the fight.
Yuji está confundido por las palabras de Shana y Kazumi. Mientras piensa en sus palabras, es emboscado por una clonación de Tomogara que tiene un plan secreto que Yuji debe descubrir. Yuji finalmente descubre el plan y, con la ayuda de Tanaka, puede informar a los Flame Hazes. Él despacha a todos los Tomogara clonados, mientras que Shana y Wilhelmina derrotan al Vigilante Tomogara oculto. Justo cuando matan a los Tomogara, aparece una nueva llama en los recovecos de las ruinas inducidas en la lucha.
“紅世の徒”の“聚散の丁”ザロービに声をかけられた悠二。その“徒”に近くの住宅地で暮らす人々を人質に取られてしまい、悠二は繁華街、そして駅前のアケードへと為す術もなく進む。